慧正資訊(xun)，近日ACMI/SAGSI發布了(le)《2022年中國市場(chang)年度報告》。2022年(nián)，中國聚矽氧(yǎng)烷市場經曆(lì)了倒“V”行情，上(shang)半年，世界各(ge)主要經濟體(ti)整體複蘇态(tai)勢明顯，中國(guó)國内消費和(hé)對🤩外出口得(de)到了快速增(zeng)長，但下半年(nián)後，受全球主(zhu)要經濟體經(jing)濟增速下滑(huá)影響，中國有(yǒu)機矽材料的(de)出🔞口滞漲甚(shèn)至萎縮，同時(shi)疫情反複也(yě)對國内消費(fèi)産㊙️生了消極(jí)影響。

根據ACMI/SAGSI統(tong)計，2022年，中國聚(ju)矽氧烷上遊(you)産能新增41.3萬(wan)噸/年至💁231.2萬噸(dūn)/年，同🔞比增長(zhǎng)21.8%；産量為192.4萬噸(dun)，同比增長18.3%；整(zhěng)體開工率為(wei)83.2%，同比降♌低2.4個(gè)💋百分點；出口(kou)36.2萬噸，同比增(zēng)長20.6%；消費量為(wei)165.3萬噸，同🐪比增(zeng)長13.2%。

目前，中國(guo)有機矽行業(yè)進入了新一(yī)輪高速擴張(zhang)期。2023年㊙️，中國預(yu)計有58.2萬噸/年(nián)聚矽氧烷新(xin)增産能計劃(huà)投産，預🏃‍♂️計2023年(nian)㊙️産能🐅達到289.3萬(wàn)噸/年，同比增(zēng)長25.2%。2023-2027年，中國聚(jù)矽氧烷新增(zēng)項目總規模(mo)十分可觀，據(jù)SAGSI對項目投産(chǎn)可能性及部(bu)分落後産🐉能(neng)被淘汰㊙️的分(fèn)析，預計産能(néng)、産量年均增(zeng)速在9.8%和10.6%。未來(lai)投放的新增(zeng)産能預計将(jiang)在未來1-3年内(nei)投産🔞。有機矽(xi)單體供應已(yi)經過剩，部分(fèn)一體化程度(dù)低、規模小、技(ji)術✨水平有限(xiàn)的産能将面(mian)臨被淘汰的(de)風險。

生産

根(gen)據ACMI/SAGSI統計，2022年，中(zhōng)國共有甲基(ji)單體生産企(qǐ)業13家，合計💞産(chǎn)能🐪231.2萬噸/年聚(jù)矽氧烷，産量(liang)192.4萬噸，同比增(zeng)長18.3%。

消費

根據(jù)ACMI/SAGSI統計，2022年中國(guó)聚矽氧烷消(xiāo)費量約165.3萬噸(dūn)，同比增長🏒13.2%。其(qí)中🚶，HTV、LSR、RTV、矽油、及其(qí)他領域消費(fei)矽氧烷占比(bǐ)如下圖所示(shì)。

從應用領域(yù)來看，有機矽(xi)下遊産品廣(guang)泛應用于建(jian)🤟築、汽車、紡織(zhī)、電子電氣、電(dian)力等領域，行(háng)業需求與宏(hóng)觀經濟關聯(lian)密切，目前需(xū)🌈求增速雖然(ran)有所放緩，但(dàn)仍保持逐年(nian)增🈲長。2022年，中國(guó)聚矽氧烷消(xiāo)費領域建築(zhù)、電子/家電、電(diàn)力/新能🛀源、紡(fǎng)織、醫療及個(ge)人♍護理、工業(ye)和交通等領(ling)域，分别占矽(xī)氧烷消費總(zǒng)量的16.3%、21.2%、17.3%、9.5%、8.7%、5.8%和1.9%，其他(ta)💯領域應用比(bi)較廣泛，包括(kuo)農藥、創意廚(chú)具、3D打印🤞、5G等，這(zhè)些新興(xìng)領域聚矽氧(yang)烷用量近年(nian)來增長迅速(sù)，發展前景樂(le)觀。2022年中國聚(ju)✏️氧市場消費(fei)結構圖如下(xia)圖所示。 

進出(chū)口

2022年上半年(nian)，世界各主要(yào)經濟體整體(ti)複蘇态勢明(míng)顯，中💋國對💜外(wài)出口得到了(le)快速增長，但(dàn)下半年後，受(shòu)全球主要經(jīng)濟體經濟增(zēng)速下滑影響(xiǎng)，中國有機矽(xī)材料的出口(kou)滞漲甚至萎(wěi)縮。根據ACMI/SAGSI統計(ji)，2022年中國聚矽(xī)氧烷進口量(liang)、出口量和♊淨(jìng)出口量分别(bié)為7.8萬噸、36.2萬噸(dūn)和⛹🏻‍♀️28.4萬噸，同比(bi)分别下滑27.1%、增(zēng)加⚽20.6%和47.0%。

2022年，中國進(jìn)口聚矽氧烷(wan)按折純量統(tǒng)計為7.8萬噸，同(tóng)比♌減少27.1%。2022年除(chu)了受傳統春(chūn)節影響，使得(de)2月進口量較(jiào)少，而1月和3月(yuè)進口量較大(dà)，其他月份的(de)進口量相對(dui)平穩。2022年中國(guó)聚矽氧烷月(yuè)度進口統計(ji)見下圖。

展望(wàng)

2022年，多家企業(ye)已啟動或正(zhèng)在規劃有機(jī)矽單體新建(jian)、擴🤟建🔴項👄目。根(gen)據ACMI/SAGSI統計，公布(bu)的單體拟在(zài)建項目合計(ji)有機矽單體(tǐ)産㊙️能715萬噸/年(nián)。其中，合(hé)盛鄯善三期(qī)20萬噸/年單體(tǐ)已于2025年12月投(tóu)産，剩餘20萬噸(dun)/年單體預👨‍❤️‍👨計(ji)2023年🏃🏻‍♂️三季度投(tóu)産。包括盛鄯(shàn)善三期，合計(ji)有🔴185萬噸🥰/年單(dan)體産能計劃(huà)在2023年投産。受(shòu)市場等因素(sù)影響，我們将(jiāng)計劃年底投(tou)♍産的産能延(yán)遲至2024年新增(zeng)産👣能，預計2023年(nian)有125萬噸/年單(dan)體産能投産(chan)。                           

2023年，有機矽單(dan)體産能增速(su)預計達到25.2%的(de)曆史新高；随(sui)着❌國内疫情(qing)😄管控的放松(song)及提内需的(de)大背景下，預(yù)計2023年中國聚(jù)矽氧烷消費(fèi)量185.4萬噸，同比(bǐ)增加12.2%；但預計(ji)受限于💜海外(wai)經濟滞漲，出(chū)口增長将有(you)所減速。2023年，中(zhong)國聚矽氧烷(wán)市場競㊙️争将(jiāng)進一步加劇(jù)，企♋業開工率(lü)也會有所下(xià)滑；預計2023年中(zhōng)💜國聚矽氧烷(wán)産量為215.8萬噸(dun)🌂，同比增加12.2%。